¿Cómo se crea un cliente? #
Los clientes se crean y se dan de alta de manera automática en el traspaso de pedidos al planificador, ya sea por conexión con el ERP como por la subida de fichero manual (Excel o Json). No se debe crear ningún cliente manual ya que esto crearía incoherencias por posibles errores en los códigos de clientes.
¿Qué vemos en la tabla de los clientes? #
En esta pantalla se puede observar:
- Cabeceras: En las cabeceras se muestran los totalizadores siguientes:
- Clientes totales: Clientes totales en la plataforma.
- Clientes con ruta asociada: Clientes a los que se les ha asignado una ruta por defecto.
- Clientes con coordenadas verificadas: En el uso de la app se pede verificar la ubicación del cliente, de manera automática Polpoo almacena las coordenadas para evitar errores, asimismo, se marcan como verificados.
- Clientes con horarios verificados: En el uso de la app se pede verificar el horario de los clientes, de manera automática Polpoo almacena los horarios y estos pasan a marcarse como verificados.
- Clientes activos: Clientes que tienen reparto frecuente.
- Clientes inactivos: Clientes que se han inactivado por baja de servicio.
- Grupos de clientes: Agrupación de clientes como por ejemplo cadenas hoteleras, de supermercados, entre otras.
- Tabla: Se muestra mucha información de los clientes a simple vista como por ejemplo, la siguiente:
- Código de cliente: Número identificador del cliente, este viene por integración del ERP para tener así coherencia en los datos de ambas plataformas.
- Tipo de cliente: Se categoriza al cliente como frecuente o perdido.
- Nombre de cliente: Nombre comercial con el que el repartidor y los usuarios identificarán al cliente.
- Dirección del cliente: Ubicación del punto de entrega del cliente.
- Horario de apertura y cierre del cliente: Horario en el que se permite realizar el servicio de entrega/recogida.
- Tiempo de descarga: Tiempo que el repartidor tarda en efectuar la entrega del género al cliente.
- Rutas asignadas: Ruta principal asignada a ese cliente.
- Asignado: Comercial asignado al cliente.
- Zona: Zona asignada en el planificador.
- Coordenadas: Coordenadas verificadas a través de la app del chófer.
- Hora verificada: Horario verificado a través de la app del chófer.
- Activo: Cliente con servicio activo.
- Editar: Lápiz para la edición manual de la información que consta en la ficha del cliente.
Además, existen filtros y un buscador que permite buscar y/o filtrar rápidamente al cliente que se desea. También existe la posibilidad de configurar la tabla que se visualiza por defecto en esta pantalla.
¿Qué vemos dentro de la ficha del cliente? #
La información que se muestra dentro de la ficha del clientes es la que se traspasa por la integración, sin embargo, esta se puede ir completando a medida que se va usando la plataforma.
En la primera pestaña «Información del cliente» podemos ver la información siguiente:
- Fotografía del cliente: Esta fotografía se puede adjuntar directamente desde la plataforma o el mismo chófer puede hacer una foto, a través de la app de chófer, a la fachada del punto de entrega para que quede bien ubicado el lugar.
- Datos del cliente: Razón social, correo electrónico, método de pago, tipo de cliente, teléfono del comercial, categoría del cliente, fecha de alta, teléfono principal, entre otros campos. Estos vienen por defecto en la integración en el momento del traspaso de pedidos, de todas formas, se pueden modificar de manera manual accediendo a la ficha.
- Dirección: Dirección de entrega del cliente.
- Observaciones: Observaciones fijas del cliente que se pueden configurar a través de la ficha del cliente o de la app del chófer.
En la segunda pestaña «Horario» podemos ver la información siguiente:
- Horario del cliente: Se puede configurar el horario por defecto del cliente, esta información puede venir por integración, ser configurada de manera masiva o bien editada de manera manual. Incluso se puede determinar un horario según día de la semana.
- Bloquear horario: Es posible bloquear el horario de manera que el chófer desde la app no puede editar esta información.
En la tercera pestaña «Datos de su ruta» podemos ver la información siguiente:
- Ruta común asignada: Polpoo detecta la ruta asignada del cliente, desde esta pestaña se puede visualizar e incluso editar.
- Aplicar ruta por día: Polpoo puede detectar las rutas en las que forma parte el cliente según el día de la semana.
- Activar ruta soporte: En caso de tener alguna ruta soporte de alta, se puede asignar al propio cliente.
- Tiempo de servicio: Es el tiempo de descarga del repartidor, es decir, el tiempo que tarda el repartidor en hacer la entrega de la mercancía.
- Tiempo de aparcamiento: Se puede establecer un tiempo determinado de aparcamiento, de esta manera, en el momento de planificar la ruta se obtienen tiempos más estimados durante la planificación.
- Zona de carga y descarga: Aquí se puede visualizar si el cliente forma parte de alguna zona de carga y descarga previamente creada, además del promedio de reparto en ella.
- Especificación de servicios: Si existen especificaciones de servicio dadas de alta, en este apartado pueden configurarse a nivel de cliente para que, durante la planificación, Polpoo asigne automáticamente el vehículo que cumpla con la misma especificación (por ejemplo, congelado, refrigerado positivo, etc.).
- Especificación de ruta: Permite definir restricciones o características específicas de la ruta a nivel de cliente para que, durante la planificación, Polpoo tenga en cuenta estas condiciones y asigne rutas y vehículos compatibles. Este tipo de especificaciones se utiliza, por ejemplo, para rutas en casco antiguo, zonas de bajas emisiones u otras áreas con limitaciones de acceso.
En la cuarta pestaña «Saldo envases» podemos ver la información siguiente:
- Saldo de envases: En esta pestaña se puede visualizar el registro de los envases intercambiados con el cliente y registrados en la app del chófer. Se puede visualizar los envases que tiene pendientes de devolver el cliente. Esta opción aparece si desde la configuración se activa la gestión de envases.
En la quinta pestaña «Ajustes» podemos ver la información siguiente:
- Aplicar albarán con precio: Esta opción permite que se muestre el precio en el albarán que firma el cliente en la app del chófer.
- Enviar albarán a su correo electrónico: Permite que, una vez finalizada la entrega por parte del chófer, automáticamente se envía el albarán firmado por correo electrónico. Esto debe configurarse por integración por parte de los técnicos de Polpoo.
- Activar dirección de facturación: Si se activa esta configuración, aparecerá la dirección de facturación en el albarán.
- Este cliente requiere recargo de equivalencia: Se activa esta opción si el cliente está acogido al régimen especial de recargo de equivalencia, de modo que el IVA y el recargo correspondiente se apliquen automáticamente en la facturación.
- Vinculación app: Esta configuración se activa para poder vincular el cliente final con la App Lite de manera que pueda tener acceso al estado de su pedido, incidencias del reparto, documentos, entre otros. Disponible solo con el Módulo App Lite.
